桃山。

二郎神杨戬的母亲，大仙女雪亮化形为苍龙，已经在这里被镇压千年之久。

哪吒这只六耳猕猴大闹天宫之后，二郎神杨戬来到桃山，发现他的母亲雪亮，果然就像哪吒说的一样，身体变得越来越虚弱。

恐怕等不到杨戬积满十万功德，大仙女雪亮就会虚弱而死。

爱母情深的杨戬，想要劈开桃山救出母亲。

大仙女雪亮不肯答应，还对杨戬劝说，就算她真的死在桃山之下，也算是罪有应得。

如果杨戬为了救母触犯天条，成为天庭通缉的罪人，那就太不值得了。

杨戬听从大仙女雪亮的话，暂时没有劈开桃山。

但他也没有从桃山离开，而是一直留在这里，想要说服母亲。

“母亲！所谓天规天条，是用来管制弱者的。孙悟空大闹天宫，强销生死簿，犯下弥天大罪。但他只被关押五百年，就能取西经成佛。六耳猕猴猖狂放肆，神通法力更在孙悟空之上，玉皇大帝照样无法惩治他。孩儿一身本事，不弱于人！就算变成被天庭通缉的妖魔，孩儿也要救出母亲。”

“二郎！你怎么这样执迷不悟呢？”

看到杨戬向往妖魔的自由自在，不再畏惧玉皇大帝的天条威严，大仙女雪亮忍不住摇头说道。

“你们这些后辈的大罗金仙，虽然都是当世英雄，但你们终究出生太晚。所以你们不了解，玉皇大帝的威严，根本不是大罗金仙能够对抗的。”

在杨戬和大仙女雪亮，互相说服对方的同时，唐三藏师徒四人来到了小雷音寺。

小雷音寺里，弥勒佛座下二弟子通臂猿猴和大弟子黄眉老祖，带着一群猿猴假扮如来佛祖和灵山诸佛，戏弄唐三藏师徒。

被孙悟空拆穿之后，通臂猿猴显出真身，说他不满崇拜孙悟空的村民，拆了他的神猴将军亭改成大圣庙，还把他的好朋友鸟仙的雕像砸烂。

于是通臂猿猴便跟孙悟空打赌，用激将法让孙悟空钻进弥勒佛的金铙里面。

孙悟空自以为神通广大，弥勒佛的金铙困不住他，便自己钻进金铙里面，结果被彻底困住。

为了救出被困金铙的孙悟空，沙悟净来到天庭求助，将二十八星宿在内的大小毛神，带到了小雷音寺。

眼看打赌的三个时辰将至，众神依然对金铙无计可施，孙悟空便用筋斗云托起金铙，带着唐三藏、猪八戒和沙悟净，飞到罗刹国去找牛魔王求助。

唐三藏师徒逃走之后，在通臂猿猴和黄眉老祖寻找金铙的过程中，通臂猿猴被除掉仙籍，魂魄在睡着时落入幽冥地府。

被阎罗王告知自己要再入轮回，大为恼怒的通臂猿猴，也来了一个大闹地府，强销生死簿。

当通臂猿猴的魂魄回到阳间复活，他已经从半仙半佛的神猴，变成一只惊天大妖精。

牛魔王带着孙悟空找到旧情人乌鸦精，让乌鸦精的宠物听谛兽踩破金铙，帮孙悟空脱身而出时，由仙堕妖的通臂猿猴，也大闹渤海龙宫，抢到渤海龙宫的擎天柱作为他的武器。

后来孙悟空和通臂猿猴，在罗刹国大战一场。

通臂猿猴败给孙悟空，被押到弥勒佛面前问罪。

弥勒佛将通臂猿猴关进冰火葫芦里面，又将冰火葫芦扔到无量大海，要让困在冰火葫芦里面的通臂猿猴，受五百年火烧冰冻之苦。

可是囚禁通臂猿猴的冰火葫芦，只在无量大海漂了几天，就漂到海边，被乌鸦精捡到。

然后在通臂猿猴的蛊惑下，乌鸦精带着侄女小云雀，假扮成铁扇公主和侍女小翠，想要赶走真正的铁扇公主，成为牛魔王真正的妻子。

罗刹国王宫内，乌鸦精和铁扇公主，上演二女争夫的狗血剧。