牛王就遮架不住二人攻势，只得败阵回头，就奔回洞门，却被土地的阴兵拦住洞门，喝道：“大力王，那里走！吾等在此！”那老牛不得进洞，急忙抽身，又见八戒、行者兄弟赶来，慌得卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，望空中飞走了。

行者看见他施展变化，就笑道：“八戒！老牛去了。”那呆子漠然不知，土地亦不能晓，却是一个个东张西觑，只在积雷山前后乱找。行者指着天鹅道：“那空中飞的不是？”八戒道：“那是一只天鹅。”

行者道：“正是老牛变的。”土地问道：“既如此，却怎生么？”行者就吩咐道：“你两个打进此门，把群妖尽情剿除，拆了他的窝巢，绝了他的归路，等老孙与他赌变化去。”那八戒与土地，依言攻破了摩云洞洞门。

这大圣收了金箍棒后，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在那天鹅身上，抱住天鹅的颈项头眼。那牛王也知海东青是孙行者变化的，急忙抖抖翅，也变作一只黄鹰，返来啄海东青。

行者又变作了一个乌凤，专门赶这黄鹰。牛王识得行者，便又变作了一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者在空中立定，又抖抖翎毛，变作了一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不都敢妄动，就刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。

行者依旧认得是牛魔变化的香樟，也就落下了翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶香獐作食。魔王一时慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，却迎着风，又把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身来，要食大豹。

牛王着了急，又变作一个人熊，放开手脚，就来擒那狻猊。行者又打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，原来是一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，足有千余丈长短，自蹄至背，足有八百丈高下，对行者高叫道：“泼猢狲！你如今将奈我何？”

行者见状，也就现了原身，却只是一个瘦小的石猴，就见他从耳朵里掏出金箍棒来，而后把腰一躬，喝声叫：“长！”竟是长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，着头就打。

那牛王见行者变化这般高大，就只得硬着头，使牛角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地！有诗为证，诗曰：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉。黄婆矢志扶元老，木母留情扫荡妖。和睦五行归正果，炼魔涤垢上西方。

他两个正大展神通，在半山中赌斗之时，却是惊得那过往虚空中的一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困牛魔王。那魔王却是劝然不惧，只见他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇。

孙大圣当面迎着，众多神则是四面打，牛王就有些急了，就地一滚，复现本象，便投那芭蕉洞去了。行者也收了法象，与众多神祇随后追袭。那魔王闯入洞里后，就吩咐小的们闭门不出，概众只得把好好一座翠云山围得水泄不通。

正都准备上门攻打之际，忽听得八戒与土地阴兵嚷嚷而至。行者见了，就问道：“那摩云洞事体如何？”八戒笑道：“那老牛的娘子被我一钯筑死，剥开衣看，原来是个玉面狸精。那伙群妖，俱是些驴骡犊特、獾狐狍獐、羊虎麋鹿等类，已此尽皆剿戮，又将他洞府房廊放火烧了。土地说他还有一处家小，住居此山，故又来这里扫荡也。”

行者就道：“贤弟有功，可喜！可喜！老孙空与那老牛赌变化，未曾得胜。他变做无大不大的白牛，我变了法天象地的身量，正和他抵触之间，幸蒙诸神下降，围困多时，他却复原身，走进洞去矣。”

八戒问道：“那可是芭蕉洞么？”行者回道：“正是！正是！罗刹女正在此间。”八戒却是发狠道：“既是这般，怎么不打进去，剿除那厮，问他要扇子，倒让他停留长智，两口儿叙情！”好呆子，就见他抖擞了威风，举着钯照门一筑，就听得忽辣的一声，将那石崖连门都筑倒了一边。

慌得看门的那女童连忙报入里面道：“爷爷！不知甚人把前门都打坏了！”牛王刚刚跑进去，气喘嘘嘘的，正告诉罗刹女与孙行者夺扇子赌斗之事，闻报就心中大怒，从口中吐出那扇子，递与罗刹女。

罗刹女接扇在手，却是满眼垂泪，道：“大王！把这扇子送与那猢狲，教他退兵去罢。”牛王却不肯善罢甘休，说道：“夫人啊，物虽小而恨则深。你且坐着，等我再和他比并去来。”

那魔就重整了披挂，又选了两口新的宝剑，先前的却是战丢了，走出门来后，正好遇着八戒使钯要筑门，老牛也不打话，掣剑劈脸便砍将来。八戒举钯迎着，只向后倒退了几步，就出门来，早有大圣轮棒当头打来。

那牛魔也不缠斗，即驾着狂风，跳离了洞府，众人又都在那翠云山上相持。众多神四面围绕，土地兵左右攻击。这一场，又是一场好杀哩：云迷世界，雾罩乾坤。飒飒陰风砂石滚，巍巍怒气海波浑。重磨剑二口，复挂甲全身。结冤深似海，怀恨越生嗔。

你看齐天大圣因功绩，不讲当年老故人。八戒施威求扇子，众神护法捉牛君。牛王双手无停息，左遮右挡弄精神。只杀得那过鸟难飞皆敛翅，游鱼不跃尽潜鳞鬼泣神嚎天地暗，龙愁虎怕日光昏！

那牛王拼命捐躯，只是斗经五十余合后，就抵敌不住众人攻势，败了阵，往北边就走。却不料早有五台山秘魔岩神通广大的泼法金刚阻住他，喝道：“牛魔，你往那里去！我等乃释迦牟尼佛祖差来，布列天罗地网，至此擒汝也！”

正说之间，随后又有大圣、八戒、众神赶来。那魔王慌忙转身向南面走，又正好撞着峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚挡住他，喝道：“吾奉佛旨在此，正要拿住你也！”

牛王心慌脚软，急忙抽身往东便走，却逢着须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚迎住他，道：“你老牛何往！我蒙如来密令，教来捕获你也！”

牛王又悚然而退，向西边走，又遇着昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚敌住他，喝道：“这厮又将安走！我领西天大雷音寺佛老亲言，在此把截，谁放你也！”

那老牛见四方都有金刚拦路，吓得心惊胆战，悔之不及。又见那四面八方都是佛兵天将，真个似罗网高张，却是不能脱命。正在仓惶之际，又闻得行者已经帅众赶来，他就驾着云头，望上便走。

却不料还有托塔李天王并哪吒三太子，领着鱼肚药叉、巨灵神将，幔住空中，叫道：“慢来！慢来！吾奉玉帝旨意，特来此剿除你也！”

牛王见走投无路，就有些急了，依前一般，摇身一变，还变做一只大白牛，使两只铁角去触那天王，天王则是使刀来砍。随后孙行者又到了，哪吒太子就厉声高叫道：“大圣，衣甲在身，不能为礼。愚父子昨日见佛如来，发檄奏闻玉帝，言唐僧路阻火焰山，孙大圣难伏牛魔王，玉帝传旨，特差我父王领众助力。”

行者问道：“这厮神通不小！又变作这等身躯，却怎奈何？”太子却是笑道：“大圣勿疑，你看我擒他。”这太子即喝一声“变！”变做三头六臂的法相，飞身跳在那牛王的背上，使斩妖剑望牛王的颈项上一挥，不觉已是把个牛头斩了下来。

天王这才收刀，与行者相见。却不料那牛王的腔子里竟是又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。被哪吒又砍了一剑，头落处，却是又钻出一个头来。一连砍了十数剑，竟是长出了十数个头。