话说北宋神宗年间，皇帝启用王安石变法，虽小有所成，却在变法派和保守派之间摇摆不定，致使朝政混乱，人心动荡，全国上下，一片狼藉！国力衰微，每年又要向辽国和西夏缴纳大量岁币，是以国库空虚，入不敷出！而辽国与西夏，吐蕃等国又对中原虎视眈眈，大宋朝危如累卵！

辽国早就觊觎中原富庶，想挥师南下，军队时有犯边，辽国骑兵每次都在宋辽边境“打草谷”，边境人民苦不堪言，朝廷却不闻不问，全国上下，人人思变！在亡国之危下，以少林，丐帮为首武林中人，自发组织起来，四处刺杀阻截辽人，为国为民，立下了汗马功劳！

少林寺底蕴深厚，高手如云，但是秉承出家人的规矩，不可杀生，出力不多，只是以自身威望召集武林人士，共抗外敌！而丐帮作为天下第一大帮派，无不身先士卒，为抗辽做出了最大贡献，而丐帮高手也损失惨重！

丐帮帮主汪剑通，率领丐帮弟子转战四方，因其智慧武艺皆是超群，所以屡屡取得胜利，让辽人闻风丧胆！但其年事已高，体力渐渐难支，多年大战，留下的暗疾也相继爆发，身体一天不如一天！丐帮众人皆有悲意，心中都怕哪天帮主辞世，无人能带领帮众抵抗外敌！

天无绝人之路，汪老帮主病重前，得一佳徒，名叫乔峰，此人习武天赋绝佳，得到少林玄苦大师真传，二十多岁，便有一身深厚内功，比之帮中众长老也相差无几，而且在老帮主的指导下，只用了五年时间，便学会了丐帮两大盖世绝学降龙十八掌和打狗棒法！乔峰为人豪爽大方，喝酒更是海量，每次阻截辽人，必身先士卒，战功赫赫！因此，在帮中无不敬服，而且汪老帮主也特别喜爱这个徒弟，帮中众人都知道，乔峰是帮主的不二继承人，在他的带领下，说不定丐帮会更加繁荣昌盛，或许盖过少林也不是没有可能！

元丰三年，丐帮大智分舵传来消息，辽国以耶律崇信为帅，领兵十万，出南京，过燕云，攻打雄州。得此消息，乔峰星夜兼程，赶往燕云。十天后，北方传来消息，辽军统兵元帅耶律崇信在军营中被人刺客一掌打死，手段干净利落，没人知道他是什么时候死的，十万大军，连刺客的面都没见到！辽人深以为耻，因此对外宣称耶律崇信病重而亡，最后大军因无人统领，撤回南京，南征之事不了了之。

元丰四年三月，乔峰率领大信分舵五百弟子，在宋辽边界歼灭辽军先锋一千五百人，乔峰更是身先士卒，一马当先，在千人中生擒了辽军先锋官。大大打击了辽军的士气！一时间，乔峰之名传遍武林，人人敬仰！

在丐帮乔峰声势正隆时，南方苏州太湖燕子坞慕容世家又出现一个年轻高手慕容复！慕容复出生在江南大族慕容世家，慕容世家是江南有名的大家族，不仅家境殷实，与官府中人也多有来往，势力颇大，而且家族武学渊源深厚，传承久远神秘，每个慕容世家的嫡系子弟，都身怀绝技，而且于武学上，更是见识广博，更有甚者，有的人可以精通各门各派的绝学，正因为如此，江湖各门派曾联合赶往燕子坞讨说法，不知为什么，最后却不了了之，这也给燕子坞或者说慕容世家增加了一层神秘色彩！